카카오, SM 주식 15만원 공개 매수 "최대주주 지위 확보"(전문)

[조이뉴스24 정지원 기자] 카카오가 카카오엔터테인먼트와 함께 SM엔터테인먼트 지분 공개 매수에 나선다.

카카오는 7일 공시를 통해 이날부터 26일까지 SM엔터 주식을 주당 15만원에 총 833만3천641주를 공개 매수한다고 밝혔다.

이는 SM엔터 주식의 35%에 해당한다.

공개 매수에 성공할 경우 카카오는 SM 지분 19.43%를 확보하게 되며, 하이브를 제치고 최대 주주가 될 수 있다.

카카오는 "카카오는 최대주주가 된 이후에도 SM엔터테인먼트의 오리지널리티를 존중하고, 독립적 운영을 보장할 계획"이라며 "수평적 파트너십을 기반으로 양사가 강력한 시너지를 창출하여 K컬쳐의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 위상을 제고할 것"이라 밝혔다.

카카오와 SM엔터 인수전을 펼치고 있는 하이브는 앞서 SM엔터 주식을 12만원에 공개 매수했으나, SM 주가가 12만원선을 웃돌면서 공개 매수로 들어온 주식은 4주에 불과해 실패했다.

하이브는 앞서 지난 3일 이 전 총괄이 SM을 상대로 제기한 카카오의 신주·전환사채(CB) 발행 금지 가처분이 인용되면서, SM 경영권 인수에 유리한 고지를 선점했다. 그러나 공개매수 실패로 안정적 경영권 확보에는 실패했다.

아래는 카카오 공식입장 전문이다.

카카오와 카카오엔터테인먼트가 SM엔터테인먼트 지분 공개매수를 시작합니다.

3사는 거대 글로벌 엔터기업들과 견줄 수 있는 경쟁력을 갖추고, 함께 성장하기 위해 서로가 최적의 파트너라고 판단해 전략적 사업 협력을 체결했습니다. 그러나 현재 해당 사업 협력 및 3사의 중장기 성장 방향성이 위협받고 있는 상황으로, 카카오는 SM엔터테인먼트와의 파트너십을 안정적으로 유지하기 위해 최대주주 지위를 확보하는 것이 불가피하다고 판단했습니다.

이에 소액주주들이 보유한 SM엔터테인먼트 지분을 주당 15만원에 공개매수 진행합니다. 현재 지분 4.9%를 보유하고 있는 카카오와 카카오엔터테인먼트는 공개매수를 통해 35%의 지분을 추가 취득해 총 39.9%를 확보하고자 합니다. 7일부터 26일까지 진행되는 이번 공개 매수는 SM엔터테인먼트 주주라면 누구나 참여할 수 있습니다.

카카오는 SM엔터테인먼트의 현 경영진을 비롯한 임직원, 아티스트들이 가진 탁월한 경쟁력에 강한 신뢰를 갖고 있으며, SM엔터테인먼트의 성장 저해 요인을 해소하기 위한 현 경영진의 노력과 SM 3.0을 비롯한 미래 비전 및 전략 방향을 존중합니다. 카카오는 최대주주가 된 이후에도 SM엔터테인먼트의 오리지널리티를 존중하고, 독립적 운영을 보장할 계획입니다. 이러한 수평적 파트너십을 기반으로 양사가 강력한 시너지를 창출하여 K컬쳐의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 위상을 제고할 수 있을 것으로 기대합니다.

1. SM의 오리지널리티 존중하고, 자율적/독립적 운영을 보장

카카오가 SM엔터테인먼트의 최대주주가 되는 것은 그동안 견지해온 ‘SM과의 사업 협력’을 유지하기 위해 택한 방법입니다. 엔터테인먼트 산업에서는 크리에이티브, 자율성 보장이 필수적입니다. 카카오는 SM엔터테인먼트 고유의 전통과 정체성을 존중하고 자율적/독립적 운영과 기존 아티스트의 연속적/주체적 활동을 보장하고자 합니다. 이를 통해 소속 아티스트 및 임직원의 이탈없이 기존 SM엔터테인먼트의 핵심 경쟁력을 이어 나가겠습니다.

카카오엔터테인먼트는 콘텐츠 분야에서 자회사들과의 성공적인 협업 사례를 이미 여러차례 증명해왔습니다. 음악 레이블 중 스타쉽엔터테인먼트는 2013년 카카오 공동체에 합류한 이래 스타쉽엔터테인먼트 고유의 음악 색깔과 장점을 유지하며 안정적으로 성장해 최근 걸그룹 ‘아이브(IVE)’를 성공적으로 데뷔시키며 그 역량을 인정받았습니다.

음악 비즈니스 뿐 아니라 미디어 부문에서도 다수의 제작사들과 멀티 스튜디오 레이블 체제를 안정적으로 구축하고, 이를 토대로 영화사월광 ‘수리남’, 사나이픽처스 ‘헌트’, 크로스픽쳐스 ‘사내맞선’ 등의 글로벌 메가 히트작을 지속적으로 선보이고 있습니다.

2. 음악 IP 강화를 넘어… IT와 컨텐츠의 결합으로 K컬쳐 시너지

카카오의 음악 사업은 멜론과 음원 유통, 아티스트 레이블 등 K-POP 전 사업의 역량을 갖추고 있습니다. SM엔터테인먼트의 글로벌 영향력을 갖춘 음원, 아티스트 IP와 결합해, 글로벌 음원 유통 협력과 글로벌 아티스트 공동 기획 등을 통해 세계 시장에서 양사의 IP 경쟁력을 강화하겠습니다.

전세계 엔터산업에서 IP의 중요성이 높아짐에 따라 거대 글로벌 콘텐츠기업들은 콘텐츠의 기획, 제작은 물론, 직접 플랫폼 운영에도 나서며 IP 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. IP와 AI, 메타버스 등 신기술을 결합한 미래 사업 역시 나날이 강화하고 있습니다.

카카오는 AI, 메타버스 등 다양한 기술 역량 확보를 위해 집중적으로 투자하고 있습니다. 카카오엔터테인먼트는 뮤직, 스토리, 미디어 등 엔터 전 영역에 걸친 IP 밸류체인을 토대로 다양한 IP의 확장과 진화를 통한 IP 비즈니스 노하우를 보유하고 있습니다. 글로벌 영향력을 갖춘 SM엔터테인먼트의 음원 및 아티스트IP와 카카오엔터테인먼트의 IP 비즈니스 역량이 결합해, 양사는 음악 사업은 물론 다양한 분야로 IP를 다각화함으로써 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대합니다.

특히, 카카오웹툰과 카카오페이지 등 카카오와 카카오엔터테인먼트가 보유한 다양한 IT 자산과 SM IP의 결합 시너지도 기대하고 있습니다. SM은 자사 IP를 소비자의 니즈와 결합해 보다 효율적으로 유통할 수 있으며, 이를 통해 카카오의 네트워크 역량도 강화할 계획입니다.

뿐만 아니라, 이러한 IT와 IP의 결합을 통한 시너지는 K컬쳐 산업에 새로운 가능성을 제시하여 엔터 산업 전반의 성장에 기여할 수 있을 것입니다.